Iniziare ad investire e a fare trading di opzioni può essere un po’ intimidatorio. Impara come fare trading di opzioni con successo dagli esperti di RagingBull.

A causa delle continue innovazioni nei mercati e dei cambiamenti nel modo in cui il mercato azionario funziona in generale, la maggior parte dell’azione quando si tratta di trading si svolge online.

Investire era una volta un concetto abbastanza semplice, dove gli individui investivano le loro finanze in una o due piccole aziende e rimanevano con quegli investimenti mentre crescevano. Oggi, investire è più complicato che mai e include anche nuove forme di valuta.

Con tutti questi cambiamenti e l’ambiente frenetico del mercato online, iniziare a investire e fare trading di opzioni può essere un po’ intimidatorio.

Fortunatamente, ci sono molte risorse là fuori ed esperti con anni di esperienza e successo pronti a insegnarti quello che devi sapere. La chiave per avere successo nel mondo del trading è la conoscenza. Se riesci ad ottenere una comprensione approfondita di ciò che stai facendo, sarai pronto per il successo. Ecco un inizio per coloro che si chiedono come fare soldi con il trading di opzioni.

Iniziamo…Cos’è il trading di opzioni?

Ci sono alcuni modi in cui le opzioni possono essere affrontate dagli investitori. Invece di comprare solo azioni di azioni che si prevede aumenteranno di valore, si possono comprare opzioni call per aumentare il proprio upside.

Le opzioni possono anche essere usate per la copertura e per dare al proprio portafoglio un piccolo cuscino.

Pensateci: acquistate un’assicurazione quando comprate una nuova auto o altri oggetti di valore, perché non circondare anche il vostro portafoglio con un’assicurazione?

L’hedging può essere una misura di ultima istanza se il tuo portafoglio arriva a quel punto.

Limita il tuo downside e aumenta il tuo potenziale di profitto avvicinandoti alle opzioni senza paura. Il trading di opzioni non deve essere un processo complicato se non vuoi che lo sia.

Acquistare opzioni con l’obiettivo di speculare sui futuri movimenti di prezzo delle azioni ti permette di abbassare i tuoi rischi rispetto all’acquisto o alla vendita allo scoperto di un’azione, aprendo contemporaneamente la porta a guadagni illimitati.

Il primo passo:

Se vuoi imparare a fare soldi nel trading di opzioni, il primo passo è sviluppare una strategia. Non buttarti alla cieca, ma prenditi del tempo e pensa veramente ai tuoi obiettivi e a come pensi di raggiungerli. Molti portafogli non includono alcuna strategia di trading di opzioni, ma questo è un errore. C’è molto da guadagnare da questo aspetto del mercato.

Opzioni call contro opzioni put

È importante capire i diversi tipi di opzioni quando si cerca di fare soldi con il trading. Ci sono due tipi principali di opzioni, le opzioni call e le opzioni put. Entrambe sono un tipo di contratto. Questi contratti di opzione coinvolgono due parti, il titolare dell’opzione (acquirente) e l’emittente dell’opzione (venditore). Al detentore dell’opzione viene dato il diritto di eseguire una certa transazione con l’emittente, ma il detentore non è obbligato ad eseguire quella transazione.

In parole povere, le opzioni call danno il diritto di comprare, e le opzioni put danno il diritto di vendere, le azioni sottostanti ad un prezzo predeterminato (lo strike). Quindi, un’opzione call dà al titolare dell’opzione il diritto di comprare azioni al prezzo d’esercizio entro un determinato periodo di tempo. Un’opzione put dà al titolare dell’opzione il diritto di vendere azioni al prezzo d’esercizio entro un determinato periodo di tempo. Dopo che il tempo è scaduto, il contratto scade se l’opzione non è stata chiusa o esercitata.

Così, nei termini più semplici, un investitore pensa che il valore delle azioni salirà, compra opzioni call. Se pensa che il valore scenderà, compra opzioni put.

Come comprare opzioni call

Vuoi imparare come fare soldi con le opzioni call? Cominciamo con la comprensione di un contratto di opzione call di base.

Assumiamo che le azioni di una grande azienda siano scambiate a 200 dollari per azione e che un investitore acquisti un contratto di opzione call per quelle azioni a un prezzo di esercizio di 200 dollari. Il costo della call, o il premio, è di $3. Poiché ogni opzione controlla 100 azioni del titolo sottostante, il premio è di $300 ($3 x 100). Nel mercato aperto, comprare 100 azioni a 200 dollari l’una costerebbe 20.000 dollari.

Una volta che l’investitore ha acquistato questa opzione call, ci sono alcuni modi diversi in cui le cose potrebbero andare. Per esempio, se il prezzo delle azioni sale a 215 dollari, l’investitore ha l’opportunità di realizzare un profitto. Può usare il suo contratto di opzione call per comprare 100 azioni al prezzo d’esercizio di 200 dollari, e poi girarsi e vendere quelle 100 azioni al nuovo prezzo di 215 dollari. Questo è un profitto di $1.500 ($15 x 100)- o $1.200, sottraendo i $300 di costo del contratto di opzione call.

Come per la maggior parte del trading, c’è qualche rischio quando si tratta di acquistare opzioni call. Vorrai essere sicuro di acquistare contratti di opzioni call su azioni che prevedi aumenteranno di valore.

Nel peggiore dei casi, le azioni della società scendono sotto il prezzo di esercizio di $200, e il contratto call diventa “out of the money” e scade senza valore. Questo significa che l’acquirente è fuori di tutti i 300 dollari che ha pagato per l’opzione call.

Quando pensate alla vostra strategia di opzioni call, considerate che il potenziale di guadagno è molto più grande del potenziale di perdita.

In sostanza, se non avete pensato di aggiungere opzioni al vostro portafoglio per una possibilità di far crescere i vostri guadagni, vale sicuramente la pena considerare. C’è sicuramente del denaro da fare in questa pratica.

Puoi fare più soldi con le opzioni?

Comprendere il trading di opzioni è l’unico modo per fare più soldi con questo tipo di gioco di mercato. Si possono fare più soldi con il trading di opzioni che con il tradizionale trading di azioni? Questo dipende dalla vostra strategia. Ecco un rapido confronto tra le due strategie.

Supponiamo che XYZ sia attualmente a $35 per azione, ma tu credi che il prezzo stia per salire in modo sostanziale. Questo è il momento di entrare nel gioco. Se il titolo sale a 55 dollari per azione nella settimana successiva, e hai acquistato 100 azioni al prezzo di 35 dollari, otterresti un profitto di 2.000 dollari (x 100 azioni) – un ritorno del 57%. Ma, quel ritorno potrebbe essere ancora più alto?

Quando si lavora sullo stesso scenario usando le opzioni call, si può guadagnare molto di più di 2.000 dollari. Diciamo che saltiamo indietro nel tempo a quando il prezzo delle azioni era di 35 dollari, ma invece di acquistare 100 azioni al prezzo di 35 dollari, si decide di acquistare un contratto di opzione call con un prezzo di esercizio di 35 dollari e una data di scadenza di due settimane dopo. Diciamo che il contratto di opzione call costa $2, o $200 in totale (dato che un contratto rappresenta 100 azioni di XYZ).

Ora, seguendo lo scenario precedente, il prezzo delle azioni sale a $55 per azione una settimana dopo, possibilmente su un guadagno o una grande notizia. Poiché l’aumento di XYZ è avvenuto prima della data di scadenza del contratto di call, vi riservate ancora il diritto di acquistare quelle 100 azioni al prezzo di $35, anche se il prezzo delle azioni sul mercato aperto è cambiato a $55.

Quindi, ora avete un contratto di opzione call che vi costa $200 e il diritto di acquistare le azioni a un prezzo inferiore. Tuttavia, non siete obbligati ad acquistare quelle azioni. Poiché il prezzo delle azioni è passato da 35 a 55 dollari, il contratto è ora “in the money” e ha 2.000 dollari di valore intrinseco, perché copre 100 azioni ad un aumento di 20 dollari per azione.

Se decidete di vendere semplicemente per chiudere il vostro contratto di opzione call, invece di esercitarlo per comprare azioni, otterreste almeno 2.000 dollari – forse di più, a seconda di quanto tempo manca alla scadenza. Sottraendo i 200 dollari iniziali pagati per comprare la call, si ottiene un profitto di 1.800 dollari. Questo è un ritorno del 900 per cento contro il 57 per cento di ritorno quando si negozia in azioni di base. Quindi, è possibile ricevere maggiori rendimenti con le opzioni rispetto al semplice acquisto di azioni? Sì, è possibile.

Benefici del trading di opzioni call

Non solo si possono fare più soldi con il trading di opzioni, ma si può anche mettere meno capitale a rischio. In parole povere, non si può mai perdere più di quanto originariamente pagato per il contratto di opzione call, non importa quanto possa scendere il valore dello stock.

I contratti standard di opzioni su azioni e indici negli Stati Uniti scadono il terzo venerdì del mese. Siccome il mercato azionario continua ad adattarsi alla popolarità di questi contratti, però, sempre più azioni offrono contratti di opzioni con date di scadenza settimanali per un turn-around più rapido. Questi contratti scadono il venerdì di ogni settimana.

Fate attenzione a questo:

Se acquistate un contratto di opzione call per $1 con un prezzo di esercizio di $100, e il prezzo delle azioni sale a $1000, le vostre opzioni call avrebbero un valore intrinseco di $900 per azione, lasciandovi un serio profitto.

Se le azioni sottostanti scendono a $0, perderete solo il $1 pagato per il contratto.

Così, mentre il potenziale di profitto su una call comprata è teoricamente illimitato al rialzo, il rischio di ribasso è limitato fin dall’inizio.

Come scegliere l’opzione migliore per te

Segui queste linee guida per aiutarti a trovare la migliore opzione di trading:

1. Determina quanto sei rialzista o ribassista sul titolo, sul mercato generale o sul settore: Scegliere il giusto prezzo di esercizio, la scadenza e la strategia delle opzioni dipende dalle tue aspettative per le azioni sottostanti sui grafici.
2. Considera la volatilità: Se la volatilità implicita della tua opzione non è troppo alta, allora potresti provare a comprare call o put sull’azione, dato che una IV relativamente bassa spesso indica che i premi sono poco costosi, da un punto di vista storico.
3. Compra opzioni con la scadenza più lunga possibile: Questo dà al tuo trade abbastanza tempo per salire e fornirti un forte profitto.

Quanto puoi fare con le opzioni?

Gli investitori che sperano di fare soldi con le opzioni potrebbero aver bisogno di un piccolo incoraggiamento prima di buttarsi. Le storie di successo di altri trader possono darti la spinta di fiducia di cui hai bisogno per iniziare a fare trading di opzioni.

Un trader è stato in grado di fare un ritorno del 1.300 per cento sul suo denaro in pochi minuti in uno scenario di trading. Un giorno, il trading delle azioni dell’azienda di salute animale Zoetis è stato messo in attesa a causa di un rapporto del Wall Street Journal che diceva che una società farmaceutica canadese potrebbe essere in procinto di acquistare Zoetis. Una volta che lo stock è tornato in gioco, le sue azioni sono salite alle stelle, e questo trader ha vinto alla grande.

Il volume delle call sulle azioni Zoetis era il doppio del volume delle put. Non appena le voci del buy-out hanno colpito, questo fortunato trader ha comprato 300 opzioni call da 50 dollari per soli 0,34 dollari ciascuna, o 1.700 dollari in totale (34 centesimi x 100 azioni per contratto x 50 contratti). Una volta che le azioni Zoetis sono tornate in azione, hanno visto un enorme picco di valore. Le opzioni call sono passate da 0,34 a 4,80 dollari. L’acquirente della call ha ottenuto un profitto di oltre $20.000.

Stare attenti ai rapporti di acquisizione può portare a grandi guadagni per i trader intelligenti. Altri rapporti includono persone che fanno più di 200.000 dollari nel trading di opzioni. Questa è una buona strategia se giocata bene.

Errori da evitare nel trading di opzioni

Il modo migliore per fare soldi con il trading di opzioni è quello di muoversi con attenzione e cercare di evitare le insidie comuni che i trader affrontano quando iniziano. Il trading di opzioni offre agli investitori esperti l’opportunità di tenere sotto controllo i propri rischi e di fare leva sulle attività quando necessario.

Anche se il trading di opzioni può sembrare un gioco intelligente, bisogna comunque muoversi con cautela. Gli errori possono trasformarsi in una perdita abbastanza facilmente. Quando inizi la tua avventura nel trading di opzioni, inizia con una strategia di base e fai una ricerca approfondita. Lascia che tu impari con l’esperienza e poi passa a strategie più complicate, quando ti senti pronto.

Mentre cerchi e formuli la tua strategia, dovresti anche conoscere gli errori che i trader fanno frequentemente quando fanno trading di opzioni. Ecco alcuni degli errori più comuni. Imparateli a memoria, così potrete evitare perdite e decisioni sbagliate:

• Cercate di evitare di comprare opzioni call OTM (out-of-the-money). Alcuni trader esperti lo faranno per ottenere un profitto, ma questa è una strategia complessa e molto rischiosa per iniziare. Quando si acquistano queste opzioni, si ha una maggiore possibilità di perdere il premio iniziale. Mantieni le cose semplici mentre ti bagni i piedi.
• Molti trader fanno l’errore di impegnarsi in una strategia e non sono disposti ad adattarsi ai cambiamenti del mercato. Provate a considerare l’approccio del long spread trading.
• Prima di comprare un’opzione, ricordatevi che sta per scadere, e siate preparati. Anche se tutto sta andando bene, dovrai essere pronto a fare la tua mossa quando sarà il momento. Se le cose non vanno come vuoi tu, cerca di mantenere il sangue freddo e non rischiare ancora di più raddoppiando. Prendetevi un momento e rivalutate la situazione.
• Può essere allettante aspettare le vostre opzioni per ottenere il massimo profitto, ma è saggio agire quando avete una buona opportunità di fare un profitto e non lasciare che l’avidità sia la vostra rovina.

Strategie di opzioni

Ci sono quattro strategie comuni che hanno i loro rischi/ricompense. Esse includono:

• Scrivere una put: Ci sono due forme di scrivere una put: nuda e coperta. “Naked” significa che il venditore non possiede già le azioni; “covered” significa che le possiede. Questa strategia a volte comporta l’assegnazione di azioni allo scrittore della put, che poi compra le azioni, questo è di solito lo scenario peggiore. Lo scenario migliore sarebbe che lo scrittore trattenesse l’intero importo del premio dell’opzione. Un forte rischio della scrittura di put è che lo scrittore può pagare troppo per un’azione se questa finisce per cadere. Questo rende il rischio/ricompensa della scrittura di put meno favorevole dell’acquisto di call o put, poiché la massima ricompensa è il premio che ricevono. La loro perdita massima è tipicamente molto più alta. Questo aumenta anche la probabilità di fare un profitto più alto.
• Comprare una put: Questa strategia fornisce un rischio più basso della vendita allo scoperto, con il potenziale per un’alta ricompensa. Questa strategia è un’alternativa meno rischiosa alla vendita allo scoperto dell’attività sottostante. Puoi anche acquistare delle put per coprire il rischio di ribasso nel tuo portafoglio di investimento; queste sono chiamate “put protettive”: Ci sono due forme disponibili per scrivere una call: nuda e coperta. La ricompensa massima che si può guadagnare nella scrittura di una call è spesso uguale al premio ricevuto. Una call nuda è di solito usata da trader di opzioni sofisticati che sono più tolleranti al rischio. Le chiamate nude hanno un profilo di rischio simile a quello di una vendita allo scoperto di azioni, perché il venditore non possiede già le azioni sottostanti. La scrittura di call coperte è una strategia popolare che molti trader di opzioni intermedi e avanzati usano regolarmente. È comunemente usata per ottenere un reddito extra da un portafoglio di investimenti. Le strategie di covered call sono particolarmente rischiose perché le azioni sottostanti possono essere facilmente richiamate.
• Comprare una call: Questa strategia è di base e abbastanza a basso rischio, in quanto la vostra perdita massima è limitata al premio che avete usato per acquistare la call. La ricompensa massima ha il potenziale per essere illimitata. Le tue probabilità che il trade sia significativamente redditizio sono di solito abbastanza basse. Se l’opzione ha un basso rischio, di solito si presume che il costo totale dell’opzione rappresenti una piccola percentuale del capitale del trader. Se rischi tutto il tuo capitale in un’opzione call, l’operazione sarebbe molto rischiosa poiché il denaro può essere facilmente perso se l’opzione scade.

Come trarre profitto dal trading di opzioni

Come trader di opzioni, puoi ottenere un profitto se sei uno scrittore di opzioni (venditore) o un compratore di opzioni. Se posizionate correttamente, le opzioni possono aiutarvi a fare soldi durante i periodi di volatilità o non volatilità del mercato. C’è quasi sempre una strategia di opzioni da allineare con il tuo outlook.

Diversi fattori possono influenzare il prezzo di un’opzione, e il premio pagato per questi contratti ha un impatto sul livello di pareggio del trade. Un trader riuscirà a trarre profitti dal trading di opzioni call solo quando acquisterà opzioni per uno stock che si prevede salirà ad un tasso decente nella settimana o nel mese successivo.

Considera quanto ti aspetti che lo stock salga. È qui che entra in gioco una buona ricerca. Conoscere la storia di un certo titolo e fare un’analisi tecnica approfondita è vitale per ottenere un profitto.

Anche se molti trader acquistano solo opzioni out-of-the-money, come abbiamo detto prima, questa può essere una strategia rischiosa. Le opzioni OTM offrono prezzi più bassi rispetto a quelle in-the-money (ITM), quindi hanno il potenziale per un serio turn-around, ma sono rischiose. Ad alcune persone piace il brivido, ma un trader redditizio gioca il mercato con attenzione e non prende molti rischi enormi.

Considera se giochi alla lotteria. Se lo fai, forse il trading di opzioni OTM è qualcosa che ti piacerebbe. Se no, probabilmente non giochi OTM, perché riconosci che le probabilità non sono a tuo favore. Molti sono così intrigati dalla possibilità di vincere un enorme jackpot che ignorano le probabilità. Il mercato azionario non dovrebbe essere giocato come la lotteria. Le probabilità non devono essere negative. Giocate in modo intelligente e datevi buone probabilità.

Le opzioni ITM hanno più probabilità di continuare a rimanere in the money prima della data di scadenza del vostro contratto di opzione, ma costano di più delle opzioni OTM. Inoltre, hai ancora bisogno che lo stock sottostante faccia un movimento sui grafici, per compensare l’impatto del decadimento temporale sui premi.

Profittare attenendosi al tuo piano

Lasciare soldi sul tavolo non è mai divertente. Il metodo più sicuro è quello di fare il tuo trade non appena è disponibile un profitto. Molti trader esperti sono tentati dalla possibilità di ottenere un profitto maggiore, ma aspettare troppo a lungo potrebbe portarti a prenderti a calci perché hai perso un’opportunità.

Prima di comprare un’opzione, fai un piano. Dovresti decidere un obiettivo di profitto con il tuo piano. Non appena la tua opzione colpisce quell’obiettivo, fai lo scambio. Rimanete fedeli alle vostre idee. Anche se l’obiettivo viene raggiunto all’inizio della durata del contratto, fai il trade. A volte l’obiettivo non sarà raggiunto. In questi casi, è meglio fare il tuo trade quando hai raggiunto il target o, nel peggiore dei casi, quando hai raggiunto il tuo livello di stop-loss.

Profittare conoscendo i fattori

Uno degli aspetti chiave per trarre profitto dal trading di opzioni è avere una buona comprensione del mercato azionario e delle sue tendenze attuali. Le singole azioni non si muovono completamente fuori dal mercato. Sì, alcune azioni vanno meglio di altre, ma la salute generale del mercato ha un effetto enorme sui valori delle singole azioni.

Conoscere ogni fattore che influenza un’azione prima di comprare le sue opzioni è il modo migliore per gestire il rischio. Non prendere decisioni alla cieca o male informate. Fai attenzione quando scegli i tuoi contratti di opzione.

Vogliamo che tu abbia successo. La maggior parte dei nuovi trader si buttano nel gioco senza preavviso o molta comprensione. Più sai, più è probabile che tu abbia successo. Impara di più sul trading iscrivendoti ora al nostro Bootcamp gratuito! Gli esperti di RagingBull sono qui per educarti e aiutarti a raggiungere il tuo pieno potenziale di trading.