Fidelity Investorの過去15年間のリターンは年率7.8%で、Standard & Poor’s 500-stock indexよりも年平均3.2ポイント優れています。 このファンドは、Hulbert氏が追跡している25のファンドニュースレターの中で第4位であり、リスク調整ベースでも第4位となっています。

編集長のJim Lowellは、海のメタファーの海の中で、堅実な投資アドバイスを提供しています。

編集長のジム・ローウェルは、海のメタファーを使った堅実な投資アドバイスをしています。 ローウェル氏は、近年業績があまり良くないフィデリティ・ファンドに限定しているにもかかわらず、好成績を収めていることが特に評価されています。

Independent Adviser for Vanguard Investorsの編集者であるDan Wiener氏は、主にバンガードのアクティブ・マネージド・ファンドに投資することで成功を収めています。 バンガードの低コストは、彼にとって大きなアドバンテージとなっています。 しかし、彼のファンド選択には、長年にわたるヘルスケア株のオーバーウェイトも含まれている。 バンガード・ファンドを推奨するニュースレターにふさわしく、ウィナー氏はマーケット・タイミングを避け、平均して4年近くファンドを保有している。 過去15年間、このニュースレターのポートフォリオは、年率7.2%の平均リターンを記録しており、S&P500を年間2.7%上回るとともに、インデックスよりも15%低いボラティリティを実現しています。 絶対的なリターンという点では、Hulbert氏のリストで6位、リスク調整後では5位にランクインしています。

Jim Stack氏のInvesTech Researchニュースレターは、「安全第一」をモットーとしており、このコラムの読者にとっては知らない人はいないでしょう。 ファンダメンタルズとテクニカルの指標を組み合わせて、よく考えられたものだと思います。 いくつかの素晴らしいマーケット コールのおかげで、インベステックの推奨銘柄は過去 15 年間で年率 8.7% のリターンを記録しており、S&P よりも平均 4.1 ポイント優れています。 過去15年間で、ハルバートが追跡した25のファンドレターの中で、このレターは第3位にランクされています。 インベステックの推奨商品は、S&Pインデックスよりも変動が3分の1少なく、リスク調整後のランキングでは、ハルバート氏のユニバースで第2位にランクインしています。 このレターでは、主に上場投資信託を使用しており、平均して2年間推奨されます。

Morningstar Fund Investorは、約100人のモーニングスターのアナリストの意見を参考にしています。 過去5年間のリターンは年率11.2%で、S&P500よりも平均で5.5ポイント低くなっています。 しかし、このレターのボラティリティは、インデックスの3分の2に過ぎません。 リスク調整後では、Hulbert氏が少なくとも5年間追跡した47の手紙の中で6位にランクされています。

編集者のRuss Kinnelは最近、このレターのモデルポートフォリオを廃止しました。

編集者のRuss Kinnelは最近、ニュースレターのモデルポートフォリオを廃止しましたが、その代わりに、市場を揺るがすようなリターンを生み出してきたアナリストの金評価ファンドを提供し続けています。

スティーブ・ゴールドバーグは、ワシントンD.C.地域の投資アドバイザーです。