Aunque este paso es (normalmente) opcional, podría hacer que llevar a cabo su testamento sea significativamente más fácil para sus seres queridos en el futuro. Esta parte del proceso involucra un documento llamado «declaración jurada de autocomprobación» y, afortunadamente, es fácil de agregar a su testamento.

¿Qué es una declaración jurada de autocomprobación?

Una declaración jurada de autocomprobación es un documento, firmado por usted y dos testigos, que verifica bajo juramento que sus testigos lo vieron firmar su testamento y que es legalmente válido. Por lo general, su declaración jurada debe ser notariada, es decir, usted y los testigos deben firmarla ante un notario público. A menudo, la declaración jurada autoprobatoria sólo tiene una página.

Note que en la mayoría de los estados (excepto en Luisiana) no necesita una declaración jurada autoprobatoria para que su testamento sea legalmente vinculante (¿recuerda lo que dijimos acerca de sólo imprimir y firmar frente a dos testigos?) Por lo tanto, se trata de un documento complementario que puede firmar además de su testamento, cuyo único propósito es hacer que su testamento sea más fácil de «probar» en el futuro.

¿Cómo puede una declaración jurada autoprobatoria ayudarle a «probar» su testamento?

«En todos los estados, para que un testamento sea considerado válido por el tribunal testamentario, debe ser firmado por testigos», dice Dave Fagundes, profesor de Derecho de Baker Botts LLP en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston. El trabajo de sus testigos es confirmar que usted firmó el testamento y que estaba en su sano juicio. Y, por supuesto, en el momento en que esto sea relevante, usted no estará cerca y no podrá confirmarlo personalmente.

Una forma de asegurarse de que el testamento es válido es que el juez traiga a ambos testigos al tribunal y les pregunte en lenguaje legal oficial si las firmas son auténticas, y si creen que el testador estaba mentalmente coherente y no bajo coacción. La declaración jurada autoprobatoria elimina este inconveniente.

«Probar un testamento es un proceso engorroso», dice Fagundes. «Cuando tienes una declaración jurada, dice bajo pena de perjurio que lo que los testigos están firmando aquí es cierto. Ya han jurado la autenticidad del testamento».

La declaración jurada autocomprobatoria permite a sus seres queridos saltarse la cita inicial en el juzgado para abrir la sucesión, lo que ahorra tiempo y gastos legales, y evita que los testigos tengan que ausentarse del trabajo o viajar para comparecer en el juzgado. En general, ahorra a sus seres queridos el estrés en un momento en el que están de duelo.

Una declaración jurada autoprobatoria también le permite evitar complicaciones si sus testigos resultan no estar disponibles. Si sus testigos originales están muertos o no son localizables cuando es el momento de validar su testamento, esto pone al juez testamentario en una posición más difícil.

«Todavía estás tratando de llegar a esta cuestión de autenticidad», dice Fagundes. «No puedes llamar a los testigos al juzgado, pero la abogada que presenció la firma del testamento podría venir y podrías interrogarla. Podrías citar al escribano. Siempre es posible que el juez acepte el testamento sin tomar estas medidas, sobre todo si nadie lo impugna. Aun así, eso significa dejar las cosas a la preferencia de un juez desconocido. Establecer una declaración jurada autoprobatoria elimina cualquier incertidumbre potencial sobre si realmente es el testamento correcto.

¿Hay que notarizar un testamento?

La respuesta corta es probablemente no, aunque es una buena idea. Si su testamento está escrito, firmado y atestiguado de acuerdo con las leyes de su estado, entonces es válido, con o sin ninguna documentación extra. Una declaración jurada autoprobatoria (que sí implica la notarización del testamento) puede simplemente facilitar el proceso.

En algunos estados, puede no tener mucho sentido tomarse el esfuerzo de obtener una declaración jurada autoprobatoria. Los siguientes estados no ofrecen opciones de autoprobación para un testamento. Aunque incluya una declaración jurada autoprobatoria, sus testigos tendrán que comparecer ante el tribunal:

• Distrito de Columbia

• Ohio

En otros pocos estados, una declaración jurada autoprobatoria nunca está de más, pero no es necesaria. A menos que alguien desee impugnar la validez del testamento, los testigos no necesitan comparecer ante el tribunal como parte del proceso ordinario de sucesión en estos estados:

• Maryland

• California

En Vermont, si usted y los testigos firman el testamento ante un notario, el testamento se considera autoprobado sin necesidad de un formulario adicional

Fagundes señala una innovación legal: el testamento autoprobatorio de un solo paso, que incluye el lenguaje legal importante en una cláusula del propio testamento, en lugar de como una declaración jurada adjunta. Illinois, Indiana y Texas son tres estados que ofrecen esta opción. Los estados a menudo tienen pequeñas diferencias en sus leyes, por lo que siempre es inteligente volver a comprobar lo que está en los libros donde usted vive.

Así que cuando la gente nos pregunta, «¿Se puede simplemente escribir un testamento y obtenerlo notarialmente?» la respuesta corta es: Más o menos. Eso supone que usted ha escrito un testamento de una manera que es legalmente sólida y que ha seguido todas las normas aplicables para que sea legalmente vinculante. Si tiene alguna duda, consulte a un abogado.

¿Qué pasa si alguien impugna mi testamento?

El drama judicial sobre un testamento suele ser más común en la televisión que en la vida real. Pero si usted muere y el juez tiene que decidir entre varias versiones diferentes de su testamento, una declaración jurada autoprobatoria tiene mucho poder.

«Si usted tiene un pedazo de testimonio jurado adjunto a un testamento que dice que este testamento es válido, este es presumiblemente el testamento. Entre dos testamentos, uno de los cuales tiene fuerza de ley y el otro no, la ventaja masiva es con el que tiene la declaración jurada autoprobatoria», dice Fagundes.

Este tipo de decisión entre dos testamentos tendría sentido si el juez está viendo dos conjuntos de instrucciones radicalmente diferentes. Dicho esto, si los testamentos son básicamente iguales, el juez se inclinará por la versión más reciente, incluso si la anterior es la única que cuenta con una declaración jurada autónoma. Por supuesto, eso significa que vuelves a una situación en la que el juez podría llamar a los testigos al tribunal para validar la versión más reciente del testamento.

¿En resumen? Hará que el proceso sea más sencillo para sus seres queridos si incluye una declaración jurada cada vez que revise o reescriba su testamento.

¿Qué pasa si nunca hago una declaración jurada autoprofesional?

La vida es muy ajetreada. Si la idea de añadir otro documento legal a su lista de tareas le estresa, hagamos una pausa para tomar perspectiva. Siendo realistas, ¿cuáles son las consecuencias si deja pasar esto?

En una escala del 0 al 10, donde el 0 es «no es gran cosa» y el 10 es «una catástrofe absoluta», morir sin una declaración jurada adjunta a su testamento probablemente sea un 3,5. Es decir, potencialmente frustrante, pero no algo que vaya a desbaratar todo su testamento. Puede haber algo de tiempo, dinero y molestias adicionales para su familia, pero lo más importante es que tienen un testamento que seguir.

Dicho esto, este es un documento bastante sencillo de poner en marcha, y puede ahorrar tiempo y evitar complicaciones. Una vez que vea cómo es el proceso, puede decidir que la firma de una declaración jurada autoprobatoria es un paso que vale la pena para allanar un proceso de sucesión mucho más suave en el futuro.

Cómo hacer una declaración jurada autoprobatoria

Aquí está su guía rápida para preparar este documento para que pueda hacer la sucesión más simple para su familia.

1. Escriba su testamento. Puedes trabajar con un abogado o utilizar un kit de testamento online como el de Fabric para redactar tu testamento.

2. Agarre el formulario de declaración jurada autoprobatoria adecuado. Los estados que aceptan declaraciones juradas autoprobatorias pueden preferir versiones con una redacción ligeramente diferente. Tenga en cuenta que su testamento de Tela viene con un formulario de declaración jurada autoprofesional no específico del estado para rellenar, si así lo desea.

3. Lleve a sus testigos a un notario público. La mayoría de los bancos ofrecen servicios de notario, por lo que notar un testamento puede ser tan sencillo como comprobar en qué horas su banco tiene un notario de guardia. Muchas bibliotecas e incluso tiendas de UPS también tienen notarios.

4. Firme el formulario. El notario le pondrá bajo juramento para que lo firme.

5. Guarde la declaración jurada con su testamento. Asegúrese de que sus seres queridos saben dónde encontrar su testamento y cualquier otro documento importante. (¿Dónde debo guardar mi testamento?)

Su testamento es una parte esencial para distribuir su patrimonio y ayudar a cuidar a sus seres queridos después de su muerte.

Si su testamento es el héroe, piense en la declaración jurada autocomprobatoria como el práctico compañero que hace más rápido y fácil que su testamento haga su importante trabajo.

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Este artículo está destinado a proporcionar información general y no a ofrecer ningún consejo legal específico ni a servir de base para ninguna decisión.

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