Oto nasz ranking największych i najlepszych firm zarządzających majątkiem lub najlepszych firm w globalnej bankowości prywatnej. Wśród 10 największych na świecie firm zarządzających majątkiem znajduje się sześć banków amerykańskich i trzy szwajcarskie instytucje finansowe.
GrupaUBS zajmuje pierwsze miejsce na liście z aktywami w wysokości 2,6 bln USD w globalnym zarządzaniu majątkiem. Firma jest największym zarządcą majątku w regionie Azji i Pacyfiku, drugim co do wielkości w Ameryce Łacińskiej i czwartym co do wielkości w Stanach Zjednoczonych. Zatrudniający około 24 000 pracowników dział Global Wealth Management (GWM) Grupy zapewnia wysokiej jakości produkty bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem dla zamożnych osób i rodzin na całym świecie, a także zamożnych klientów na niektórych rynkach.
Credit Suisse jest drugim co do wielkości zarządzającym majątkiem na świecie z sumą bilansową 1,2 biliona CHF (1,25 biliona USD). Został uznany za najlepszy bank do zarządzania majątkiem w Ameryce Łacińskiej, Europie Środkowo-Wschodniej i Azji przez Euromoney. W 2019 r. przychody z zarządzania majątkiem wyniosły 14,4 mld CHF (15,2 mld USD).
Morgan Stanley jest trzecim co do wielkości zarządzającym majątkiem na świecie z AUM w zarządzaniu majątkiem w wysokości 1,24 bln USD. Poprzez sieć ponad 16 tys. doradców finansowych obsługuje około 3,6 mln klientów na całym świecie. W 2019 r. segment wealth management Banku wygenerował przychody netto w wysokości 17,7 mld USD oraz dochód netto w wysokości 3,7 mld USD.
Bank of America GWIM zajmuje czwarte miejsce w zestawieniu z AUM w wysokości 1,2 bln USD. Dział Global Wealth & Investment Management (GWIM) obejmuje dwie główne linie biznesowe: Merrill Lynch Wealth Management oraz Bank of America Private Bank. Merrill Lynch WM ma ponad 14 000 doradców finansowych i obsługuje zamożnych i zamożnych klientów indywidualnych z aktywami inwestycyjnymi o wartości 250 000 USD lub wyższej. Bank of America Private Bank świadczy usługi dla zamożnych i bardzo zamożnych klientów z aktywami przekraczającymi 3 miliony dolarów.
| Rank | Firma | Lokalizacja siedziby | Wealth Management AUM US$b |
Balance sheet |
| 1 | UBS Global Wealth Management | Szwajcaria | 2,590 | 06/30/2020 |
| 2 | Credit Suisse | Szwajcaria | 1,250 | 06/30/2020 |
| 3 | Morgan Stanley Wealth Management | USA | 1,236 | 06/30/2020 |
| 4 | Bank of America GWIM | US | 1,220 | 06/30/2020 |
| 5 | J.P. Morgan Private Bank | US | 677.0 | 06/30/2020 |
| 6 | Goldman Sachs Wealth Management | US | 558.0 | 06/30/2020 |
| 7 | Charles Schwab | US | 506.3 | 12/31/2019 |
| 8 | Citi Private Bank | USA | 500.0 | 06/30/2020 |
| 9 | BNP Paribas Wealth Management | Francja | 424.0 | 06/30/2020 |
| 10 | Julius Baer | Szwajcaria | 423.5 | 06/30/2020 |
| 11 | Vanguard Group * | USA | 410.0 | 01/31/2019 |
| 12 | HSBC Private Bank | UK | 353.0 | 06/30/2020 |
| 13 | China Merchants Bank Private Banking | Chiny | 321.0 | 12/31/2019 |
| 14 | Northern Trust Wealth Management | USA | 303.8 | 06/30/2020 |
| 15 | BNY Mellon Wealth Management | US | 254.0 | 06/30/2020 |
| 16 | Pictet Wealth Management | Szwajcaria | 242.0 | 06/30/2020 |
| 17 | LGT Group | Liechtenstein | 240.2 | 12/31/2019 |
| 18 | Deutsche Bank Wealth Management | Niemcy | 232.0 | 06/30/2020 |
| 19 | Bank of China Private Banking | Chiny | 226.0 | 12/31/2019 |
| 20 | Wells Fargo | USA | 224.0 | 06/30/2020 |
| 21 | ICBC Private Banking | Chiny | 219.6 | 12/31/2019 |
| 22 | China Construction Bank Private Banking | Chiny | 213.2 | 12/31/2019 |
| 23 | Agricultural Bank of China Private Banking | Chiny | 198.3 | 12/31/2019 |
| 24 | J. Safra Sarasin | Szwajcaria | 195.9 | 12/31/2019 |
| 25 | DBS Wealth Management | Singapur | 175.8 | 12/31/2019 |
| 26 | Northwestern Mutual | US | 161.0 | 12/31/2019 |
| 27 | EFG International | Szwajcaria | 155.8 | 06/30/2020 |
| 28 | Indosuez Wealth Management ** | Francja | 148.6 | 12/31/2019 |
| 29 | Raymond James | USA | 145.4 | 06/30/2020 |
| 30 | Union Bancaire Privée (UPB) | Szwajcaria | 144.6 | 06/30/2020 |
| 31 | Bank of Singapore *** | Singapur | 117.0 | 12/31/2019 |
* AUM dla amerykańskich klientów prywatnych
** Indosuez Wealth Management (lub CA Indosuez Wealth (Group)) jest spółką zależną Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB).
*** Bank of Singapore jest częścią OCBC zajmującą się bankowością prywatną.