Dużą częścią mojej pracy w Kruze jest pomoc naszym klientom w przygotowaniu się do pozyskania kapitału wysokiego ryzyka. Widziałem więc ostatnio wiele pitch decków venture capital. Jako były VC, który był również exec w wielu startupach, które pozyskały sporo milionów w finansowaniu venture, mam pewne silne poglądy na temat tego, jakie informacje VC chcą zobaczyć. A ponieważ klienci Kruze podnoszą coś w rodzaju miliarda w finansowaniu venture rocznie, mam okazję zobaczyć wiele z tego, co działa – a co nie.

Ponieważ jestem regularnie proszony o szablon dla talii pitch venture, pomyślałem, że skompiluję najlepsze szablony dostępne w Internecie, o których wiem. Ponownie, jestem mocno stronniczy, jak widziałem wiele firm z powodzeniem podnieść i niektóre nie. To jest to, co moim zdaniem działa (uwaga: zaktualizowałem ten post w sierpniu 2020 roku, więc jest on nadal aktualny z trendami po COVID.)

Top 5 venture capital pitch deck templates on the internet right now

1. Guy Kawasaki’s pitch template – https://guykawasaki.com/the-only-10-slides-you-need-in-your-pitch/

2. Szablon slajdów Ycombinatora – https://blog.ycombinator.com/intro-to-the-yc-seed-deck/

3. Szablon First Round Capital – https://www.beautiful.ai/blog/uber-vc-pitch-deck-presentation-template

4. Seria A pitch deck użyta przez Front do podniesienia ich A – https://medium.com/@collinmathilde/front-series-a-deck-f2e2775a419b

5. Airbnb’s seed deck -. https://www.alexanderjarvis.com/airbnb-seed-pitch-deck/

Slajdy w standardowym pitch decku

Profesjonaliści (jak YC i Guy Kawasaki) sugerują 10 slajdów. Myślę, że tak naprawdę chodzi o to, że powinieneś być w stanie dostarczyć swój pitch w 15 minut lub mniej – a jeśli zostaniesz przyciśnięty, zrób 5-minutowy pitch. To naprawdę krótko.

Dlaczego tak krótko? Czy większość spotkań VC nie jest zaplanowana na 30 minut? No pewnie, ale…

Załóżmy, że Twój VC spóźni się na spotkanie o 5 minut (zawsze powiedzą coś w stylu „coś się wydarzyło z przejęciem spółki portfelowej, ale prawda jest pewnie taka, że barista się pomylił i dał im latte z mlekiem migdałowym zamiast sojowego i musieli czekać na właściwy napój – taki żart). VC będzie prawdopodobnie wtedy dać kilka minut spiel wokół tego, co sprawia, że ich fundusz jest inny. Następnie załóż, że musisz odpowiedzieć na co najmniej 5 minut pytań, jeśli Twój pitch nie idzie dobrze – i 10 minut pytań lub więcej, jeśli inwestor jest zaangażowany. Będziesz też potrzebował 5-minutowej prezentacji, która nie jest pospieszna, jeśli jakiś ważny partner się spóźni lub przegapi pierwsze 20 minut 30-minutowego spotkania.

1. Slajd tytułowy – zawierający nazwę firmy i dane kontaktowe założyciela

2. Problem branży lub klientów – bolączka, którą rozwiązuje Twój startup

3. Rozwiązanie lub propozycja wartości Twojego startupu – w jaki sposób Twój startup rozwiązuje problem / jakie korzyści zapewniasz

4. ALBO:

1. Trakcja – metryki, które pokazują adopcję lub walidację rynku lub
2. Magia produktu/demonstracja produktu – pokazanie oferty

5. JEDNAK:

1. Wielkość rynku
2. Model biznesowy / jak zarabiasz pieniądze

6. Wejście na rynek/wzrost – wyjaśnij, jak zamierzasz się rozwijać

7. Konkurencja i lub analiza konkurencji/wady – wszystkie startupy mają jakąś konkurencję, lub jest przynajmniej sposób, w jaki klienci radzą sobie z bólem, który twój startup rozwiązuje

8. Zespół

9. Projekcje finansowe – uwzględnij wzrost przychodów, wydatki na wysokim poziomie, spalanie i inne KPI, takie jak liczba klientów (możesz pójść głębiej w załączniku lub w modelu finansowym). A jeśli szukasz darmowego szablonu modelu do pobrania, odwiedź naszą stronę poświęconą modelowaniu finansowemu.

10. Podsumowanie:

1. Jak dużo pozyskujesz
2. Trakcja, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
3. Użycie wpływów (co zrobisz z pieniędzmi)
4. Poziom partycypacji obecnych inwestorów (jeśli są – np. Silni inwestorzy, którzy już zainwestowali w poprzednie rundy i którzy uczestniczą w tej, są bardzo dobrym sygnałem)

Jestem nieco starszą szkołą – zwykle lubię „streszczenie” po stronie tytułowej, które przechodzi przez firmę i rundę. Myślę, że jest to prawdopodobnie strona, która wyszła z mody w 2015 roku lub tak, ale nadal ją lubię, ponieważ szybko pomaga VC zobaczyć, jakie są twoje kluczowe metryki / punkty sprzedaży i ile pozyskujesz. Zwykle zalecam tylko cztery lub pięć kul na tym slajdzie:

• Zakłócanie branży wartej $x miliardów
• 1,500 klientów korzystających z produktu Marquee customers include McDonalds and Marriott
• ARR of X, rosnący o 20% z miesiąca na miesiąc
• Zespół posiada głębokie doświadczenie w domenie XYZ
• Zagospodarowanie od 8 do 10 milionów dolarów w serii A

Zważywszy, że YC i Guy Kawasaki wydają się już nie mieć (a może nigdy nie mieli) streszczenia exec z przodu swoich szablonów talii boiskowych dla venture capital, prawdopodobnie możesz zignorować moją radę i przejść od strony tytułowej do opisu problemu.

Seed Pitch Deck Outline

Nasz COO, Scott Orn (również były VC) pomagał wielu firmom seed i pre-seed podczas ich pozyskiwania funduszy, i stworzył zarys/szablon seed pitch deck.

Pre-seed jest czymś w rodzaju nowej klasy aktywów. To w zasadzie pierwsze pieniądze. To jest to, czym dla wszystkich był seed. Więc to ma zastosowanie do pre-seed i nasion – w zasadzie, co przedstawić, gdy firma jest bardziej z idei.

1. Slogan firmy / 1 zdanie elevator pitch – pierwsza strona lub pierwszy slajd powinien naprawdę być tylko nazwa firmy i slogan, lub jedno zdanie, co robisz. I po prostu dostać publiczność koncentruje się na tym. Upewnij się, aby zrobić wrażenie, dostarczyć go z pasją. Jesteś tutaj w trybie sprzedaży. Jesteś pitching inwestorów.
2. Problem – z czym zmagają się Twoi klienci? Wielu inwestorów lubi ramy typu problem-rozwiązanie, więc następny slajd będzie problemem. Więc mówić o tym, jak twoi potencjalni klienci cierpią, co się dzieje teraz na rynku, dlaczego to nie działa, a następnie następna strona w talii będzie rozwiązanie.
3. Rozwiązanie – jak masz zamiar uczynić życie wszystkich lepiej? Można wyjaśnić, jak masz zamiar być lepiej, jak będzie zaoszczędzić klientów lub klientów tonę czasu, tonę pieniędzy, itp. Lepiej, szybciej, taniej to hasło z Doliny Krzemowej, które ludzie zazwyczaj używają podczas wyjaśniania ich rozwiązania startupu.
4. Produkt / usługa
   1. Nic nie jest bardziej potężne niż demo. To również pokazuje, że firma rzeczywiście zbudował coś i można dostać smak dla niego.
   2. Często widzisz zrzut ekranu z demo i często można kliknąć na wideo.
   3. Niektórzy ludzie lubią bardziej wizualne przedstawienia tego, co robisz. Niezależnie od tego, w tej sekcji, coś wizualnego jest całkiem pomocne. Chcesz, aby rozmowa się toczyła, chcesz, aby zareagowali na coś, chcesz, aby czuli się zaangażowani w to, co robisz. Spraw, aby kupili do rozwiązania.
5. Rozmiar rynku
   1. To jest rodzaj „sprawdź pole”, ponieważ zawsze trudno jest określić rozmiar rynku.
   2. I wiele z najlepszych firm wygląda tak, jakby miały mały rynek, ale zamieniają go w coś ogromnego.
   3. Ale jest to dobre ćwiczenie i mówi inwestorom, dokąd zmierzasz. I pamiętaj, że venture capital to tak naprawdę tylko chęć inwestowania w duże możliwości. VC są w porządku z niektórych strat, ale kiedy coś działa, muszą to być duże. I dlatego tak bardzo zależy im na wielkości rynku. Ta sekcja pomaga udowodnić inwestorowi zalążkowemu, że jesteś skierowany na duży możliwy rynek, i że masz na celu stworzenie dużej firmy, a nie miłego, małego, lifestylowego biznesu.
   4. Zdziwiłbyś się, jak wiele małych firm, które nigdy nie przewidują wzrostu przychodów większego niż kilka milionów, stara się pozyskać finansowanie zalążkowe. Więc inwestorzy nasion muszą być w stanie odsiać przedsiębiorców, którzy nie koncentrują się na dużych możliwości, i robisz to w tej części swojego nasion pitch deck.
   5. I jeśli jesteś gotów poświęcić trochę swojego czasu, pięć, 10 lat swojej kariery na coś, nie lepiej być jakiś rozmiar do niego!
6. Konkurencja
   1. Chcesz zidentyfikować konkurentów. Jeśli udajesz, że nie masz konkurencji lub źle o nich mówisz, stracisz wiarygodność. Inwestorzy zazwyczaj lubią, gdy uznajesz swoją konkurencję. Często jest też trochę edukacji, ponieważ ty znasz ten rynek naprawdę dobrze, ale inwestor zalążkowy nie, więc tutaj nauczasz go o konkurencji.
   2. Inwestorzy zalążkowi wiedzą, że konkurencja nie jest końcem świata. W rzeczywistości najlepsi inwestorzy venture capital wręcz LUBIĄ odnoszących sukcesy konkurentów, ponieważ pomagają oni potwierdzić, że istnieje rynek dla danego rozwiązania.
7. Go to Market Plan
   1. To jest bardzo ważny slajd. Czy korzystasz z zespołu sprzedaży? Partnerstwa? Marketing online? Wydarzenia?
   2. Kreatywność, różne podejścia i rzeczy, które inwestorzy widzieli, że działają są świetne.
8. Finanse
   1. Jak dużo pieniędzy potrzebujesz?
   2. Jak długo ci to zajmie?
   3. Kiedy myślisz, że zaczniesz generować przychody.
   4. Wizualizacja jest naprawdę dobra jako część tego slajdu.
   5. Ważne jest, aby zrozumieć mentalność inwestorów seed na tym slajdzie. Robią oni obliczenia i zastanawiają się, czego potrzebuje ta firma, aby pozyskać pieniądze od inwestora venture capital serii A? Ponieważ tak naprawdę na każdym etapie gry venture capital, ludzie wkładają pieniądze w twoją firmę, a następnie mają nadzieję, że inni ludzie dołączą do nich, aby ją sfinansować. Inwestorzy zalążkowi, do których się zwracasz, mają tylko tyle kapitału. Będą oni polegać na tym, że Twoja firma będzie radzić sobie wystarczająco dobrze i wyglądać wystarczająco silnie, aby móc skłonić VC do zainwestowania w następną rundę. I tak, robią tę matematykę i próbują dowiedzieć się, co będzie tym kamieniem milowym, który naprawdę przyniesie innych inwestorów venture w firmie?
9. Exit Opportunities
   1. Niektórzy inwestorzy zalążkowi nie chcą, abyś mówił o sprzedaży w końcu. Zasadniczo mówią: „Nie chcę nawet słyszeć, że myślisz o sprzedaży firmy za trzy lub cztery lata, bo skąd możesz wiedzieć, kto ją kupi?”. Co jest bardzo uczciwe. Musiałeś więc podejść do tego lekko. Myślę, że sposób, w jaki zazwyczaj to robię, to po prostu wskazanie graczy na rynku i zwrócenie uwagi na to, że jeśli osiągniesz trakcję i odniesiesz sukces, ci ludzie lub te firmy będą miały naprawdę silny interes w przejęciu cię. I to w pewnym sensie wystarczy.
   2. Wystarczy powiedzieć, że jeśli osiągniemy sukces, będzie wiele zainteresowanych firm, takich jak X, Y Z.
   3. Nie musisz mówić, że „zostanę kupiony za X dolarów w trzecim roku” lub coś w tym stylu. Po prostu mówienie o tym, kto mógłby cię kupić lub kto byłby zainteresowany, jest delikatnym sposobem na zrobienie tego.
   4. Zawsze świetnie jest, gdy założyciel mówi: „Przeprowadzę to przez IPO. Jestem zaangażowany.”
   5. Uwaga od Healy’ego: Podczas gdy Scott może naprawdę lubić ten slajd, ja nie kocham go tak bardzo, ponieważ, jak wspomina Scott, sprawia, że obawiam się, że CEO nie jest w tym na dłuższą metę. Zazwyczaj wolę omawiać to na slajdzie dotyczącym konkurencji, „są tu inne, bardzo duże firmy, które nie grają w tym rozwiązaniu, ale mają taką samą bazę klientów, jaką my chcemy… mogą wejść na nasz rynek. Kto wie, może zdobędą drogę do nas, gdy zorientują się, że rozwiązanie jest adoptowane.” Podoba mi się ta metoda lepiej, ponieważ nie sugeruje inwestorom zalążkowym lub VC, że stawiasz wózek przed koniem, zamiast tego mówi, że wiesz, kim są ciężkie uderzenia na ogólnym rynku, a następnie inwestor może zrobić mentalną matematykę, aby myśleć, że mogą chcieć kupić swoją drogę w końcu.
10. Zespół – niektórzy ludzie lubią umieszczać to z przodu, zaraz po sloganie i tym, co robią, ponieważ mają zespół, który osiągnął wiele i zespół jest możliwy do wsparcia, ponieważ są tak udane i tak silne technicznie i wiedzą, co robią. Ale możesz to zrobić tutaj na końcu prezentacji, tak czy inaczej jest dobrze. Dobrze jest zamieścić kilka biogramów, kilka zdjęć, aby ludzie mogli się zidentyfikować. Również miłą rzeczą w biosach i zespole założycielskim na slajdzie jest to, że często można grać w grę nazwisk z inwestorami venture capital lub inwestorami zalążkowymi – są oni profesjonalnymi networkerami, znają wielu ludzi. Często można dojść do punktu, w którym znają kogoś, kto jest w twoim zespole lub kogo ty znasz i to jest naprawdę świetny kanał background diligence. Jeśli chcą w ciebie zainwestować, mogą zadzwonić do swojego przyjaciela, który zna kogoś z zespołu założycielskiego lub zna ciebie i sprawdzić, jaką osobą jesteś lub jaki jest twój zespół. To również może być bardzo imponujące, jeśli jest to super silny zespół techniczny lub zespół marketingowy, który wszedł na rynek w naprawdę wyjątkowy sposób. Ale, gdziekolwiek umieścić go w pitch deck, zdecydowanie mieć slajd zespołu.
11. Wszelkie przykłady postępu – to jest ogromne. Jeśli możesz powiedzieć, że masz już klientów, przychodów, itp, to jest o wiele bardziej przekonujące. Wszystkie te znaki, że to, co robisz, działa, i że jest to legalne i jest to coś, czego inwestorzy zalążkowi chcą być częścią, jest to dowód społeczny typu rzeczy, jeśli wiesz, że z wpływu. I tak pokazanie swojej trakcji jest prawdopodobnie najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby sprzedać firmę. Więc nie wahaj się tego zrobić. Jeśli masz zobowiązanie od inwestora wiodącego, to świetnie, zawsze umieścić, że w tym slajdzie w pitch deck, ponieważ jest to o wiele łatwiejsze do naśladowania niż być liderem i ustawić ocenę, napisać czek, że jest dużo odpowiedzialności i czasami ludzie nie chcą tego zrobić. Ale to jest to, co można skończyć z.

I wtedy jest mała mała wskazówka, która jest, często dostajesz się do końca prezentacji i że slajd po prostu siedzi tam na resztę dyskusji pitch. Jeśli ma tam siedzieć, po prostu zrób to jak coś, co pokazuje, jak niesamowity jesteś lub pomaga zamknąć sprzedaż, może to zdjęcia, może to wykresy lub swoją trakcję. Zamiast tego nudnego slajdu „pytania”, zrób coś, co doda mu pikanterii. I za każdym razem, gdy podświadomie patrzą na slajdy na ścianie, lub prezentacji, nawet jeśli jesteś po prostu mówi po prezentacji został zrobiony, to może rodzaj pomóc przekonać ich w mały sposób. Więc tylko mała wskazówka, aby pomóc twój pitch deck być nieco silniejszy na koniec.

Na etapie seed, jesteś nadal żyje marzenia i jesteś przekonując inwestorów, że powinny one przyjść razem. Więc to jest trochę mniej finansów, trochę mniej metryki i więcej wizji. Ale tak naprawdę te ramy powinny działać dla każdego rodzaju prezentacji venture capital.

Wskazówki do prezentacji na temat pozyskiwania funduszy, jeśli brakuje czasu

Ok, więc jak już wspomniałem, jest bardzo prawdopodobne, że Twoja 30-minutowa rozmowa zostanie skrócona do znacznie krótszych ram czasowych. Istnieją dobre sposoby radzenia sobie z tym i złe. Najgorszy sposób, jaki widziałem, to kiedy CEO mówi NAPRAWDĘ NAPRAWDĘ szybko i wysadza się w powietrze przez preso. Trudno jest komukolwiek wsiąknąć w te informacje, mogą być trudne do zrozumienia i zazwyczaj nie działają. Lepszym sposobem jest przygotowanie 5-minutowej prezentacji, a następnie szybkie przejście przez nią. Bez demo, i staraj się odpowiedzieć na pytania VC tak szybko, jak to możliwe.

Mam nadzieję, że to pomoże Ci znaleźć dobry szablon pitch deck dla Twojej fundraise!